2025년 11월 3일(월) – 한눈에 보는 시장 & KR/US Top 10

오늘의 머리글

반도체 주도의 한국 10월 수출 호조가 위험자산 선호를 지지했고, OPEC+의 12월 소폭 증산·내년 1분기 증산 일시 중단 시그널은 유가 변동성 상단을 눌렀습니다. 미국에선 비폭발(Non-critical) 핵 시험·SNAP 지급 재개 명령 등 정책 뉴스가 단기 심리에 중립~우호로 작용하는 가운데, 주택 경기 둔화 경고가 금리 경로에 변수를 남겼습니다.

0) 한눈에 보는 시장 (요약 테이블)

지표(Metric)가격/수준(Level)전일대비 DoD(%)

S&P 500	6840.200	0.26
Nasdaq	23724.960	0.61
Dow Jones	47562.870	0.09
KOSPI	4107.500	0.50
USD/KRW	1431.000	0.10
US 10Y Yield (%)	4.079	NaN
Brent	64.580	-0.29
WTI	60.880	-0.16
Gold Spot	4001.780	0.00

MSCI·환율·금 (미니 테이블)

USD/KRW

지표(Metric)가격/수준(Level)전일대비 DoD(%)

USD/KRW

1431.0

0.1

기준: 제공 수치(최근 종가)

Gold Spot

지표(Metric)가격/수준(Level)전일대비 DoD(%)

Gold Spot

4001.78

0.0

기준: 제공 수치(정산가)

MSCI Rebalance

11월 정기변경 예정 항목. 공식 편입/편출 리스트 확정 시 패시브 추정 유입·유출 테이블로 업데이트합니다.

주식 뉴스 — 🇰🇷 한국 Top 10

1. 조업일수 감소에도 10월 수출 ‘역대 최대’
   10월 수출 595.7억달러(+3.6% y/y), 일평균 29.8억달러 사상 최대. 반도체(+25.4%)·선박(+131%대) 견인, 5개월 연속 흑자 흐름.
   체크포인트: 품목·지역별(對美/對中) 개선 폭과 11~12월 시즌성.
   한국경제 · 2025-11-02 KST · https://www.hankyung.com/article/202511028117i
2. ‘425사업’ 군 정찰위성 5호기, 美서 발사
   美 본토서 발사·궤도 안착. 우주정찰 역량 고도화로 방산/우주 밸류체인 장기 수요 신호.
   체크포인트: 초도 운용 성과·후속 물량.
   한국경제 · 2025-11-02 14:11 KST · https://www.hankyung.com/article/2025110283917
3. 코리아세일페스타: 현대차·기아, 최대 500만원 할인
   11월 한 달 대규모 판촉으로 내수 진작 기대. 자동차 리테일·금융 계열사 수익성에 우호.
   체크포인트: 출고·할부 승인률·재고 소진 속도.
   한국경제 · 2025-11-02 14:39 KST · https://www.hankyung.com/article/202511028390i
4. APEC 계기 경제성과 점검—방산 ‘대형 수주’ 기대감
   기업 투자 약속·방산 수출 기대 부각. LOI→본계약 전환 속도·보증 조항이 관건.
   체크포인트: 본계약 전환 타임라인, 금융·보증 조건.
   MBC 뉴스데스크 · 2025-11-02 20:07 KST · https://imnews.imbc.com/replay/2025/nwdesk/article/6771497_36799.html
5. ‘한화오션 제재 해제’ 전망 보도
   부산 합의 여파로 제재 철회 기대. 북미 영업·부품 조달 리스크 완화 가능.
   체크포인트: 공식 공표·적용 시점, 계약·보험 조항.
   MBC 뉴스데스크 · 2025-11-02 20:12 KST · https://imnews.imbc.com/replay/2025/nwdesk/article/6771499_36799.html
6. [스트레이트] 정부 R&D 예산 편성 경위 보도
   과기 R&D 구조 전환 논의 지속. 산학연 자금흐름 민감.
   체크포인트: 국회 심사 반영·사업단 집행계획.
   MBC 스트레이트 · 2025-11-02 · https://imnews.imbc.com/replay/straight/6771510_28993.html
7. 코스닥 ‘겨울효과’ 기대감
   일부 커버리지 종목의 2026년 OP 컨센서스 상향. 엔터·게임 중심 회복 언급.
   체크포인트: 4Q 흥행·라인업·해외 매출 비중.
   매일경제 · 2025-11-02 · https://www.mk.co.kr/news/stock/11457806
8. ‘큰손’ 개인 대량주문 52% 급증
   10월 1억원 이상 개인 주문, 전월 대비 52% 증가. 반도체 대형주에 집중.
   체크포인트: 미수·신용 비중, 강제청산 리스크.
   한국경제 · 2025-11-02 09:00 KST · https://www.hankyung.com/amp/2025110279817
9. 도레이첨단소재, 새만금 PPS 2호기 증설 완료
   국내 PPS 생산능력 1만3,600t로 확대. 차량 경량화·전자소재 수요 대응.
   체크포인트: 가동률·전방 OEM 수요.
   한국경제 · 2025-11-02 14:00 KST · https://www.hankyung.com/article/202511028366i
10. ‘인적분할’ 삼양바이오팜 공식 출범—24일 재상장 예정
    바이오 전담 독립 법인 출범. 파이프라인·기술수출 모멘텀 점검.
    체크포인트: 유통 물량·락업·IR 스케줄.
    한국경제 · 2025-11-02 17:01 KST · https://www.hankyung.com/article/2025110285971

주식 뉴스 — 🇺🇸 미국 Top 10

1. “핵폭발 수반 안 해” — 美 에너지장관 ‘핵시험’ 설명
   비폭발(non-critical) 시스템 테스트로 설명. 방산·원전·소재 섹터 단기 변동성 변수.
   체크포인트: 세부 범위·시점 공표 추적.
   Reuters · 2025-11-02 2:37 PM ET · https://www.reuters.com/world/us/us-not-planning-nuclear-explosions-this-time-energy-secretary-says-2025-11-02/
2. Bessent “주택은 이미 침체 가능성…연준, 더 빨리 인하해야”
   모기지 부담과 분배효과 악화가 금리 경로에 하방 압력. 주택·금융 익스포저 종목 민감.
   체크포인트: 착공·판매, 모기지금리·연체율.
   Reuters · 2025-11-02 4:35 PM ET · https://www.reuters.com/business/bessent-says-high-us-interest-rates-may-have-caused-housing-recession-2025-11-02/
3. “SNAP 일부 지급, 수요일부터 가능할 수도”
   법원 명령 이행 관련 발언. 리테일과 내수 방어에 단기 우호.
   체크포인트: 주별 지급 일정·예산전용 여부.
   Reuters · 2025-11-02 9:40 AM ET · https://www.reuters.com/world/us/bessent-says-us-food-aid-benefits-could-flow-by-wednesday-2025-11-02/
4. NTSB, 사우스웨스트기·의무헬기 ‘근접’ 사고 조사
   10/29 ‘loss of separation’, 복행 후 안전 착륙. 운항·보험·관제 점검.
   체크포인트: 예비보고서·FAA 가이드.
   Reuters · 2025-11-02 2:39 PM ET · https://www.reuters.com/world/us/us-probes-near-miss-between-southwest-airlines-jet-helicopter-2025-11-02/
5. OPEC+ 12월 소폭 증산, 1분기 증산 ‘일시 중단’
   공급과잉 우려 반영한 미세조정. 유가 상단을 눌러 인플레 기대 완화 가능.
   체크포인트: 주간 재고·타임스프레드, 러 원유 수출.
   Reuters · 2025-11-02 11:28 AM ET · https://www.reuters.com/business/energy/opec-agrees-small-december-oil-output-hike-q1-pause-2025-11-02/
6. (주간) 실적 물량 대기—AI·연준 변수와 밸류 부담
   S&P500 100여 개 이상 실적 발표. 가이던스·금리·달러 경로가 방향성 좌우.
   체크포인트: 가이던스 변화, 금리·달러 반응.
   Reuters · 2025-10-31 · https://www.reuters.com/business/wall-st-week-ahead-resilient-stocks-rally-faces-earnings-wave-after-ai-fed-2025-10-31/
7. 미·중 정상 합의 후속—관세·수출통제·펜타닐
   펜타닐 전구체 관세 일부 인하 등 요점 정리. 반도체·의약·방산 규제 이슈 동시 전개.
   체크포인트: 관세발효 시점·세부 리스트.
   Reuters · 2025-11-01 · https://www.reuters.com/world/us/what-did-trump-xi-agree-tariffs-export-controls-fentanyl-2025-11-01/
8. 美 국방장관 “베트남과 군사협력 심화”
   인도-태평양 공급망·방산 협력 확대 신호. 훈련·장비 인도 일정 추적.
   체크포인트: 후속 MOU·인도 일정.
   Reuters · 2025-11-02 3:59 AM ET · https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pentagon-chief-says-us-seeks-deeper-military-ties-with-vietnam-2025-11-02/
9. 버크셔 3Q: 영업이익 +34%, 현금 사상 최대
   현금 활용(자사주/인수) 옵션 확대. 보험 콤바인드 레이쇼·금리 민감도 체크.
   체크포인트: 현금·자사주·M&A 여력.
   Reuters · 2025-11-01 · https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/berkshire-profit-rises-cash-soars-record-2025-11-01/
10. WSJ: OPEC+ “증산 후 일시 중단” 배경
    공급과잉·러 제재 불확실성 등 배경. 정유·운송·화학 체인 민감도 높음.
    체크포인트: OPEC·IEA 수급표.
    WSJ · 2025-11-02 · https://www.wsj.com/business/energy-oil/opec-and-allies-agree-to-boost-oil-production-then-pause-09b38a76

3) 용어 해설 (12개)

용어정의 (2–3줄)주의/설명관련 뉴스번호

일평균 수출	월 수출액을 조업일수로 나눈 지표. 조업일 변동 왜곡을 줄여 추세 파악.	조업일이 적어도 일평균이 높으면 실물은 탄탄.	KR①
LOI/본계약	LOI는 의향서, 본계약은 법적 구속력 있는 계약.	금융·보증 조항이 턴키의 성패를 좌우.	KR④
인적분할	기존 법인이 사업부를 떼어 동일 주주 비율로 신설.	재상장 시 유통물량·락업이 변동성 좌우.	KR⑩
타임스프레드	근월-원월 유가 차이(콘탱고/백워데이션).	정유 스프레드 및 재고평가손익에 영향.	US⑤·⑩
비폭발 핵시험	핵분열 동반 폭발 없이 시스템·소프트 테스트.	지정학 이슈지만 실물 충격은 제한적일 수 있음.	US①
SNAP	미국 식품보조(저소득층 지원).	지급 변동은 리테일 매출에 영향.	US③
Loss of Separation	항공기·헬기 간 구분 기준 미달.	가이드 개정 시 항공사 비용 증가.	US④
EPS 가이던스	기업이 제시하는 이익 전망.	‘가이던스 컷’은 멀티플 축소 트리거.	US⑥
관세·수출통제	관세는 가격·수익성, 통제는 밸류체인 재편.	반도체·의약·방산 등 민감.	US⑦
PPS	내열·내화학성 우수한 엔지니어링 플라스틱.	EV·전자 커넥터·펌프에 수요.	KR⑨
대량주문(>1억원)	개인의 고액 주문 급증은 모멘텀/레버리지 지표.	미수·신용 급증 시 변동성 확대 위험.	KR⑧
겨울효과	연말·연초 중소형/테마주 상대 강세 현상.	펀더멘털 약하면 차익 경계.	KR⑦